| INDEXMONITOR | | SMI | 11.694,43 | -21,42 | -0,18% |
| DAX | 20.405,92 | -20,35 | -0,10% |
| STOXX 50 | 4.967,45 | +2,90 | +0,06% |
| Dow Jones | 43.828,06 | -86,06 | -0,20% |
| S&P 500 | 6.051,09 | -0,16 | +0,00% |
| NASDAQ-100 | 21.780,25 | +164,98 | +0,76% |
| Nikkei 225 | 39.441,50 | +13,00 | +0,03% |
| Hang Seng | 19.842,25 | -198,50 | -0,99% |
| S&P/ASX 200 | 8.245,90 | -50,10 | -0,60% |
| Shanghai C. | 3.395,11 | -15,14 | -0,44% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9369 | +0,0029 | +0,31% |
| USD/CHF | 0,8910 | -0,0016 | -0,18% |
| GBP/CHF | 1,1258 | -0,0043 | -0,38% |
| EUR/USD | 1,0517 | +0,0055 | +0,53% |
| CHF/JPY | 172,5600 | +1,1900 | +0,69% |
| CHF/CAD | 1,5965 | +0,0013 | +0,08% |
| CHF/AUD | 1,7602 | +0,0003 | +0,02% |
| CHF/NOK | 12,5037 | -0,0319 | -0,25% |
| GBP/EUR | 1,2016 | -0,0085 | -0,70% |
| USD/JPY | 153,7500 | +0,7800 | +0,51% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.646,73 | -33,26 | -1,24% |
| Silber | 30,46 | -0,47 | -1,53% |
| Platin | 922,38 | -12,30 | -1,32% |
| Palladium | 952,18 | -20,56 | -2,11% |
| Kupfer (COM) | 4,18 | -0,05 | -1,26% |
| Aluminium | 2.598,00 | +3,00 | +0,12% |
| Nickel | 15.876,00 | -300,00 | -1,85% |
| Öl (WTI) | 70,45 | +0,45 | +0,64% |
| Öl (Brent) | 74,17 | +0,79 | +1,08% |
| Erdgas | 3,23 | -0,23 | -6,58% |
| | AKTIENMONITOR | | Swiss Re | 133,55 | +5,75 | +4,50% |
| Swiss Life | 693,60 | +6,40 | +0,93% |
| Zurich | 552,80 | +5,00 | +0,91% |
| Nestlé | 75,18 | +0,28 | +0,37% |
| Novartis | 87,74 | -0,32 | -0,36% |
| Roche | 253,20 | -2,30 | -0,90% |
| Partners Grp | 1.264,50 | -20,00 | -1,56% |
| Geberit | 538,20 | -8,80 | -1,61% |
| Alcon | 75,22 | -1,34 | -1,75% |
| Lonza | 532,80 | -15,40 | -2,81% |
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 INDEXMONITOR: SMI fällt wieder zurück |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach soliden Vorstellungen am Mittwoch und Donnerstag präsentierte sich die Schweizer Börse zum Wochenausklang wieder etwas schwächer - der Leitindex SMI gab am Freitag um 21 Punkte oder 0,189 Prozent auf 11.694 Punkte nach. Das Gewinner-Verlierer-Verhältnis im SMI lag bei 9 zu 11, was die Unentschlossenheit der Marktteilnehmer einmal mehr dokumentierte. Klar stärkster Wert waren die Valoren der Swiss Re - auf dem Investorentag hob der Rückversicherer seine Gewinnziele für 2025 an und
stellte ein deutliches Dividendenwachstum in Aussicht. Der deutsche Branchenprimus Münchener Rück tat dies ebenfalls, was den Effekt bei der Swiss Re noch verstärkt haben dürfte. Die nach starken Broadcom-Zahlen erneut gute Stimmung im US-Tech-Sektor verhalf dem Markt kaum auf die Sprünge. Mit Eröffnung der US-Börsen gab der SMI seine zwischenzeitlich knappen Gewinne sogar ab und drehte im späten Handel noch ins Minus. Der Fokus in der neuen Woche dürfte auf die US-Zinsentscheidung am
Mittwoch gerichtet sein. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI ist am Widerstandsbereich bei 11.772/11.800 Punkten hängen geblieben, zumindest scheiterte am Donnerstag ein Versuch, die Barriere nach oben zu durchbrechen. Am Freitag ging es wieder leicht abwärts. Auf der Unterseite wäre somit durchaus wieder Platz bis zum Korrekturtief vom August bei 11.417 Punkten - im November drehte der SMI bereits bei 11.429 Punkten wieder nach oben. Auf der Oberseite wird das Durchbrechen des Widerstandsbereich sogar noch durch den kräftig fallenden und
aktuell bei 11.805 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt erschwert. Gelingt der Ausbruch nach oben jedoch, würden sich mit dem September-Tief bei 11.878 Punkten und der aktuell bei 11.901 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie allerdings noch zwei weitere Hindernisse in den Weg stellen, ehe Platz bis zur psychologisch relevanten 12.000-Punkte-Marke wäre.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.427,110 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.715,850 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.004,590 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.715,850 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: KI treibt NASDAQ-100 auf neue Rekordhöhen |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Während der US-Leitindex Dow Jones am Freitag seinen siebten Rückgang in Folge erlebte, stürmte der technologielastige NASDAQ-100 erneut auf neue Rekordhöhen. Sämtliche Gewinne konnte allerdings auch der NASDAQ-100 zum Wochenausklang nicht verteidigen - nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bis auf 21.887 Punkten stand am Ende ein Zuwachs von 165 Punkte oder 0,76 Prozent auf 21.780 Punkte auf der Anzeigetafel. Rückenwind lieferte einmal mehr das Thema Künstliche Intelligenz (KI).
Genauer gesagt war es der Chipkonzern Broadcom, der starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick abgab und die Stimmung im Tech-Sektor hob. Broadcom profitierte im vergangenen Geschäftsjahr deutlich vom KI-Boom und will sein Wachstum in den kommenden Quartalen noch beschleunigen - die Aktie stürmte um fast ein Viertel nach oben, womit der Konzern in den elitären Club der Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als einer Billion US-Dollar aufstieg. Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am
kommenden Mittwoch nahmen die Anleger im späten Handel jedoch Gewinne mit. Der Markt erwartet von der US-Notenbank eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte, ehe eine Zinspause bis März bevorstehen könnte. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 stürmte am Freitag zunächst über das Hoch vom Mittwoch bei 21.785 Punkten und setzte bei 21.887 Punkten eine neue historische Bestmarke, ehe gegen Handelsende leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Schlusskurs lag zwar gut 5 Punkte unterhalb der alten Bestmarke, doch bei 21.780 Punkten zugleich so hoch wie nie zuvor, weshalb das Chartbild weiterhin Kaufargumente liefert. Ein mögliches Nah-Szenario könnte somit weiterhin das Erreichen der runden 22.000-Punkte-Marke sein. Es
liegt jedoch bereits eine leicht überkaufte Marktphase vor, weshalb es jederzeit zu Gewinnmitnahmen kommen könnte. Eine erste signifikante Unterstützung taucht allerdings erst am Zwischenhoch vom 11. November bei 21.182 Punkten auf. Eine recht massive Unterstützung wartet dann am Juli-Hoch bei 20.691 Punkten, da in etwa hier aktuell auch die 50-Tage-Linie verläuft.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (USD) | 19.384,430 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 21.780,250 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 136234990 |
| ISIN | CH1362349909 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (USD) | 24.176,080 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 21.780,250 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX nach Rekordhoch etwas schwächer |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Pünktlich zum Abschluss der Woche erreichte der DAX am Freitag bei 20.523 Punkten ein neues Rekordhoch. Allerdings konnte sich der deutsche Leitindex nicht auf diesem Niveau behaupten - am Ende des Tages standen 20.406 Punkte auf der Anzeigetafel, womit der DAX ein Minus von 20 Punkten oder 0,10 Prozent einfuhr. Trotz neuer Rekorde kam der DAX in der abgelaufenen Woche insgesamt nur um 21 Punkte vorwärts, was zeigt, dass dem Markt scheinbar die Puste ausgegangen ist. Allerdings kamen zum
Wochenausklang auch erneut schlechte Nachrichten von der Konjunktur. So sind die deutschen Exporte im Oktober wegen der schrumpfenden Nachfrage aus den USA und China so stark gefallen wie seit knapp einem Jahr nicht mehr - sie sanken im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Prozent. Dabei hätte die Nachfrage aus den USA eigentlich anziehen müssen, bedenkt man, dass der Euro zum US-Dollar seit den US-Präsidentschaftswahlen Anfang November um mehr als 4 Prozent nachgegeben hat, womit Waren für
Käufer aus dem Dollar-Raum billiger geworden sind. Auch schaut die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie nach einem durchwachsenen Jahr wenig optimistisch auf 2025 und erwartet lediglich einen stagnierenden Umsatz. Überzeugen konnte dagegen der weltgrösste Rückversicherer Münchener Rück, der einen höheren Gewinn für 2025 sowie hohe Ausschüttungen und den Rückkauf eigener Aktien in Aussicht stellte. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX kletterte am Freitag über das bisherige Hoch vom 09. Dezember bei 20.462 Punkten und setzte bei 20.523 Punkten eine neue Bestmarke, ehe der eine oder andere Marktteilnehmer Kasse machte. Am Ende des Tages konnte die Marke von 20.400 Punkten so gerade verteidigt werden. Die jüngste Zinssenkung der Europäischen Zentralbank hat am Markt kaum noch für Schub gesorgt. Wird auch eine mögliche Zinssenkung seitens der US-Notenbank am Mittwoch lediglich mit einem Schulterzucken honoriert,
wäre dies nach Meinung eines Marktexperten ein Hinweis darauf, dass der Markt sein Potenzial auf der Oberseite zumindest kurzfristig ausgereizt haben könnte. Da bisher jedoch keinerlei Abgabeneigung festzustellen sei, könnte das Jahr auch wenig bewegt zu Ende gehen, hiess es. Es liegt jedoch bereits eine überkaufte Marktphase vor. Kommt es zum Jahresausklang daher verstärkt zu Gewinnmitnahmen, taucht die erste signifikante Unterstützung erst am jüngsten Ausbruchsniveau bei 19.675 Punkten
auf.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 137340881 |
| ISIN | CH1373408819 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Finanzierungslevel (EUR) | 17.886,562 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 17.886,562 |
| Abstand (SL) | 12,35% |
| Hebel | um 8 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 139904693 |
| ISIN | CH1399046932 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Finanzierungslevel (EUR) | 22.976,936 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 22.976,936 |
| Abstand (SL) | 12,60% |
| Hebel | um 8 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:50 | JP: Maschinenaufträge (Kernrate, Monat) | Oktober | -0,70 |
1,20 |
| 01:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Dezember | 49,00 |
49,20 |
| 03:00 | China: Industrieproduktion (Jahr) | November | 5,30 |
5,40 |
| 03:00 | China: Einzelhandelsumsatz (Jahr) | November | 4,80 |
4,60 |
| 03:00 | China: Arbeitslosenquote | November | 5,00 |
5,00 |
| 05:30 | JP: Dienstleistungssektorindex (Monat) | Oktober | 2,00 |
-0,10 |
| 08:30 | CH: Erzeuger- und Importpreise (Monat) | November | -0,30 |
0,20 |
| 09:15 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Dezember | 43,10 |
43,20 |
| 09:15 | FR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | Dezember | 46,90 |
46,90 |
| 09:15 | EWU: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde | | | |
| 09:30 | DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Dezember | 43,00 |
43,10 |
| 09:30 | DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | Dezember | 49,30 |
49,50 |
| 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Dezember | 45,20 |
45,30 |
| 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | Dezember | 49,50 |
49,50 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Dezember | 48,00 |
48,40 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | Dezember | 50,80 |
50,90 |
| 14:30 | US: Empire State Manufacturing Index | Dezember | 31,20 |
6,40 |
| 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Dezember | 49,70 |
49,40 |
| 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | Dezember | 56,10 |
55,70 |
|
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