Franklin Resources Fundamentalanalyse

Franklin Resources Aktie VALOR 931882 / ISIN US3546131018

19.25

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.25 USD	10.52			2.19	6.87	+8.53%	+6.49%		+2.01%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "22.24" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.01%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.01.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANKLIN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.19	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.49%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.25 USD	10.52	33.00	214.00	0.86	0.40


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	CROWN HDG. US2283681060
	ROYAL GOLD US7802871084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’536.23	6’685.64	7’084.86
Dividende	1.28	1.31	1.34
Dividendenrendite (in %)	6.62 %	6.81 %	6.95 %
Gewinn/Aktie	2.14	2.43	2.81
KGV	9.02	7.93	6.87
EBIT in Mio.	1’584.01	1’804.31	2’055.42
EBITDA in Mio.	1’880.51	2’081.66	2’310.15
Gewinn in Mio.	1’138.33	1’278.62	1’505.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’129.46	1’247.23	1’528.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’752.57	1’980.17	2’216.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	998.46	1’104.78
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.14	2.43	2.81
Gewinn/Aktie (reported)	1.88	2.24	2.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	3.29	3.97	4.61
Free Cashflow in Mio.	577.74	668.02	1’422.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	24.60	25.38	27.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’423.41	-3’737.35	-5’687.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	599.90	599.05	607.40
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’119.82	6’943.98
Eigenkapital in Mio.	13’157.71	12’535.00	13’799.00
Bilanzsumme in Mio.	30’567.00	30’941.00	34’602.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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