Helvetia Aktie 46664220 / CH0466642201
150.70
CHF
-0.30
CHF
-0.20%
19.11.2024
SWX
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Helvetia Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Helvetia Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.70 CHF | 8.95 | 1.51 | 12.01 | +13.35% | +4.76% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "146.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELVETIA HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helvetia Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.70 CHF | 8.95 | -34.00 | 154.00 | 0.82 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helvetia Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELVETIA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELVETIA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELVETIA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELVETIA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Helvetia in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’258.00 | 10’637.00 | 10’965.00 | 11’294.00 | 11’634.00 |
| Dividende | 6.74 | 7.20 | 7.72 | 7.99 | 8.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.88 % | 5.23 % | 5.41 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 9.60 | 10.45 | 11.70 | 10.00 | 10.57 |
| KGV | 15.40 | 14.13 | 12.63 | 14.78 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 545.00 | 591.00 | 661.00 | 716.00 | 756.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 522.05 | 575.89 | 630.16 | 528.00 | 558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.40 | 559.09 | 616.19 | 528.00 | 558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608.86 | 673.86 | 743.87 | 770.00 | 810.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 590.16 | 657.83 | 728.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.66 | 10.68 | 11.71 | 10.00 | 10.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 43.45 | 43.83 | 41.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 69.02 | 72.54 | 76.45 | 70.54 | 73.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 475.00 | 475.00 | 475.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’552.74 | 3’749.04 | 3’975.87 | 3’715.00 | 3’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’027.60 | 61’145.04 | 62’502.50 | 66’369.00 | 68’828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helvetia Holding AG Aktie Analysen
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