MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der südkoreanische Präsident hat das von ihm zuvor am Dienstag verhängte Kriegsrecht wieder aufgehoben, nachdem das Parlament gegen die Massnahme gestimmt hat. Seine Ansprache um etwa 4 Uhr morgens Ortszeit beendete eine angespannte Nacht, von ihm selbst durch seine frühere Ankündigung ausgelöst. Die Abgeordneten des Parlaments waren über Zäune geklettert und hatten sich ihren Weg an bewaffneten Wachen vorbei in die Nationalversammlung im Zentrum Seouls geebnet und am frühen Mittwochmorgen mit 190 zu 0 Stimmen gegen die Massnahme gestimmt. Das Kriegsrecht war mehr als zwei Stunden zuvor verhängt worden und am Dienstag um 23.00 Uhr Ortszeit in Kraft getreten. Die überraschende und ungewöhnliche Abfolge von Ereignissen kam zu einem Zeitpunkt, zu dem Yoons Zustimmungswerte inmitten eines erbitterten Haushaltsstreits mit der Opposition und der Auseinandersetzungen um politische Skandale innerhalb seiner eigenen konservativen People Power Party einen neuen Tiefpunkt erreicht hatten. Yoon hatte den Oppositionsparteien vorgeworfen, den parlamentarischen Prozess in Südkorea in Geiselhaft zu nehmen und eine Bedrohung für die verfassungsmässige Ordnung des Landes darzustellen.

Die südkoreanische Notenbank reagiert indessen auf die Marktvolatilität nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk Yeol. Die Bank of Korea kündigte Massnahmen an, um die kurzfristige Liquidität zu erhöhen. Sie hat nach eigenen Angaben mit zusätzlichen Repo-Geschäften begonnen, um die verfügbare Liquidität zu steigern.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Salesforce hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht, nachdem die Umsätze im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von 37,8 bis 38 Milliarden Dollar in diesem Jahr, was einer Erhöhung um 100 Millionen gegenüber dem unteren Ende der bisherigen Prognose entspricht. Gewinnseitig schnitt der SAP-Wettbewerber im dritten Quartal derweil unter den Schätzungen der Wall Street ab mit einem Nettoergebnis von 1,53 (Vorjahr: 1,22) Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie waren es 2,41 (2,11) Dollar. Laut FactSet lag der Analystenkonsens bei 2,44 Dollar. Der Quartalsumsatz erreichte 9,44 (8,72) Milliarden Dollar, gegenüber einer Konsensschätzung von 9,35 Milliarden. Für das vierte Quartal stellte Salesforce einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,57 bis 2,62 Dollar in Aussicht. Für das Gesamtjahr rechnet Salesforce mit 6,15 bis 6,20 Dollar je Aktie an, nachdem es bislang 6,05 bis 6,13 Dollar waren. Die Prognose für den bereinigten Gewinn wurde auf 9,98 bis 10,03 von zuvor 10,03 bis 10,11 Dollar je Aktie gesenkt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +163.000 Stellen

zuvor: +233.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex Service (2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 57,0

1. Veröff.: 57,0

zuvor: 55,0

16:00 Auftragseingang Industrie Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 55,6 Punkte

zuvor: 56,0 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.069,50 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.344,50 +0,3%

Nikkei-225 39.279,84 +0,1%

Hang-Seng-Index 19.719,55 -0,1%

Kospi 2.464,00 -1,4%

Shanghai-Composite 3.355,69 -0,7%

S&P/ASX 200 8.462,60 -0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - An der Börse in Südkorea sorgen politischen Unsicherheiten für deutliche Kursverluste. Stahl- und Finanzwerte gehören zu den grössten Verlierern. Die unerwartete Verhängung des Kriegsrechts in Südkorea habe die Marktteilnehmer verunsichert, heisst es. Zwar wurde die Massnahme schnell wieder aufgehoben, doch dürfte sie bei den Anlegern einen faden Beigeschmack hinterlassen. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte am späten Dienstagabend das Kriegsrecht mit der Begründung verhängt, politische Gegner hätten das Land gegenüber Nordkorea verwundbar gemacht, musste dies aber Stunden später zurücknehmen, nachdem das Parlament für die Aufhebung des Ausnahmezustands gestimmt hatte. Der südkoreanische Won wurde durch die Entwicklung zeitweise gegenüber dem US-Dollar stark geschwächt, hat sich aber mittlerweile wieder erholt, nachdem die Bank of Korea Gegenmassnahmen zur Stabilisierung der Märkte ergriffen hat. In Tokio und an den chinesischen Börsen zeigt sich wenig Bewegung. Etwas gestützt wird das Sentiment in China von Konjunkturdaten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor lag im November bei 51,5 Punkten und damit etwas niedriger als im Oktober (52,0 Punkte), signalisierte aber im 23. aufeinander folgenden Monat weiterhin Wachstum, so Caixin Media Co. und S&P Global. In Sydney gibt der S&P/ASX-200 etwas nach, nachdem Daten zum Bruttoinlandsprodukt gezeigt haben, dass die Wirtschaft des Landes im dritten Quartal schwächer als erwartet gewachsen ist.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.705,53 -0,2% -76,47 +18,6%

S&P-500 6.049,88 +0,0% 2,73 +26,8%

Nasdaq-Comp. 19.480,91 +0,4% 76,96 +29,8%

Nasdaq-100 21.229,32 +0,3% 64,72 +26,2%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 935 Mio 970 Mio

Gewinner 1.126 1.210

Verlierer 1.648 1.559

Unverändert 79 88

Gut behauptet - Nach der Rekordjagd mit Allzeithochs kam es zu einer Verschnaufpause. Dazu dürfte der näher rückende Arbeitsmarktbericht am Freitag für Zurückhaltung gesorgt haben. Er könnte noch einmal einen entscheidenden Impuls für die Zinsentscheidung der US-Notenbanker am 18. Dezember liefern. Dazu stehen in der kommenden Woche aber auch noch neue Inflationsdaten auf dem Kalender. United States Steel rutschten um 8 Prozent ab, nachdem der designierte Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social versprochen hatte, die Übernahme des Stahlunternehmens durch Nippon Steel zu verhindern. Für Tesla ging es um 1,6 Prozent nach unten. Die Tesla-Verkäufe in China sind im November angesichts der verschärften Konkurrenz durch chinesische Rivalen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Honeywell gaben um 1,3 Prozent nach, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr erneut gesenkt hatte als Folge von Investitionen in eine neue strategische Vereinbarung mit dem Flugzeughersteller Bombardier. Bombardier legten in Toronto um 3,7 Prozent zu. AT&T stiegen um 4,6 Prozent. Vor seinem Investorentag kündigte der Mobilfunkanbieter an, in den nächsten drei Jahren mehr als 40 Milliarden Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeben zu wollen. Dazu erhöhte AT&T die Gewinnprognose.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,17 -1,0 4,18 -24,7

5 Jahre 4,11 +2,8 4,08 10,7

7 Jahre 4,17 +2,4 4,14 19,8

10 Jahre 4,23 +3,2 4,19 34,6

30 Jahre 4,40 +4,8 4,36 43,5

Die Erwartung einer Zinssenkung stieg wieder, am Zinsterminmarkt legte die Wahrscheinlichkeit dafür auf über 72 Prozent von knapp 62 Prozent am Montag. Dazu trug US-Notenbanker Christopher Waller bei. Er hatte am Vortag für eine Zinssenkung plädiert, zugleich aber darauf hingewiesen, dass unerwartet starke Wirtschaftsdaten im Vorfeld seine Meinung noch ändern könnten. Gleichwohl zogen die Renditen aber an, abgesehen vom kurzen Ende. Teilnehmer verwiesen auf Aussagen von Fed-Gouverneurin Adriana Kugler, die "wachsam auf neue Risiken achten" will, die die Fortschritte bei der Inflation zunichtemachen könnten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:51 % YTD

EUR/USD 1,0518 +0,1% 1,0509 1,0505 -4,8%

EUR/JPY 157,69 +0,3% 157,22 157,52 +1,3%

EUR/GBP 0,8287 -0,1% 0,8292 0,8294 -4,5%

GBP/USD 1,2692 +0,2% 1,2672 1,2666 -0,3%

USD/JPY 149,92 +0,2% 149,60 149,91 +6,4%

USD/KRW 1.410,97 +0,0% 1.410,33 1.401,74 +8,7%

USD/CNY 7,1986 -0,2% 7,2100 7,2085 +1,4%

USD/CNH 7,2812 -0,2% 7,2994 7,2926 +2,0%

USD/HKD 7,7834 +0,0% 7,7829 7,7830 -0,3%

AUD/USD 0,6443 -0,7% 0,6487 0,6485 -5,4%

NZD/USD 0,5856 -0,4% 0,5881 0,5888 -7,3%

Bitcoin

BTC/USD 96.752,30 +0,6% 96.160,30 95.428,20 +122,2%

Die anziehenden Marktzinsen stützten den Dollar, der im späten Handel sein Tagesminus eingrenzte. Der Dollarindex büsste 0,1 Prozent ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,14 69,94 +0,3% +0,20 +0,3%

Brent/ICE 73,85 73,62 +0,3% +0,23 -0,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 04, 2024 01:45 ET (06:45 GMT)