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ORPEA-Gruppe kündigt Übernahme von SeneCura, dem österreichischen

Marktführer im privaten Sektor in der Betreuung Pflegebedürftiger an

Puteaux (ots) - Neue strategische Expansion im Ausland: Übernahme

von SeneCura, dem österreichischen Marktführer im privaten Sektor in

der Betreuung Pflegebedürftiger.

- Ein Netzwerk mit 4236 Betten (55 Einrichtungen) für 125 Mio EUR

Umsatz in 2014.

- Eine neue einzigartige Entwicklungsplattform in Österreich und

der Tschechischen Republik. Gesichertes Umsatzwachstum um 44% in

4 Jahren (180 Mio. EUR im Jahr 2018)

Die ORPEA-Gruppe, einer der europäischen Marktführer in der

umfassenden Betreuung pflegebedürftiger Menschen (Seniorenheime,

Nachsorgekliniken und psychiatrische Kliniken), kündigt heute die

Übernahme der SeneCura-Gruppe an, des österreichischen Marktführers

im privaten Sektor in der Betreuung Pflegebedürftiger, der auch in

der Tschechischen Republik Fuß fasst.

SeneCura, österreichischer Marktführer des privaten Sektors bei

der Pflegebetreuung

Der 1998 gegründete Familienkonzern SeneCura erfuhr in den

vergangenen 10 Jahren eine starke Entwicklung und wurde zum

Marktführer des privaten Sektors in der Betreuung pflegebedürftiger

Menschen in Österreich, mit einem Gesamtleistungsangebot, das

sämtliche Lebens- und Pflegebereiche betagter Menschen abdeckt:

Seniorenpflegeheime (Tagespflege, Demenzabteilungen, Kurzzeitpflege),

Reha-Kliniken, ambulante Pflege und häusliche Dienstleistungen.

Dank der Erfahrung der Führungskräfte und des Know-hows der Teams

besaß SeneCura Ende 2014 ein einzigartiges Netzwerk aus 55

Einrichtungen mit 4236 Betten, die sich folgendermaßen verteilten:

- Österreich: 3 936 Betten (52 Einrichtungen), 480 Betten im

Aufbau;

- Tschechische Republik: 300 Betten (3 Einrichtungen) im Aufbau.

SeneCura erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von 125 Mio. EUR. Bei

einem Ausbaupotenzial von 780 Betten hat sich die Gruppe bereits

jetzt einen Umsatz von 180 Mio. EUR bis 2018 gesichert; das

entspricht einem Wachstum um 44%.

Angebot und Modell von SeneCura sind mit denen von ORPEA

vergleichbar:

- Ein aufgrund der Qualität der Pflege und der Leistungen

anerkanntes Angebot: SeneCura hat bereits zahlreiche regionale

Preise erhalten;

- Ansiedlungen in Stadtzentren oder Stadtgebieten, mit einer

Abdeckung von 7 der 9 Regionen in Österreich;

- Etwa 70% Einzelzimmer;

- Neue Gebäude, zum Großteil nach 2003 erbaut;

- Eine Belegungsrate von nahezu 100%;

- Eine Strategie des Immobilienmix aus Eigentum, Baurecht sowie

Mietverträgen, welche langfristig das Erreichen einer

Immobilieneigentumsrate von 30% ermöglicht.

Einzigartige Position in einem Land mit tragenden

Grundvoraussetzungen

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Betreuung hoch betagter

Menschen ist SENECURA der qualitativ führende Seniorenheimanbieter

des privaten Sektors in Österreich und genießt eine einzigartige

Wettbewerbsposition in diesem Land. Die übrigen - viel kleineren -

privaten Anbieter sind eher lokale, in einer bestimmten Region

konzentrierte Gruppen.

Österreich verfügt über solide und tragende Grundvoraussetzungen

im Pflegesektor und bietet in den kommenden Jahren hohe, anhaltende

Wachstumsperspektiven:

- Erhebliche Bevölkerungsalterung: Die Anzahl der Personen im

Alter von über 80 wird sich bis 2040 verdoppeln und 800 000

erreichen, das ist eine der stärksten Entwicklungsraten in

Europa;

- Unzureichendes Betreuungsangebot: Österreich verfügt über eine

der geringsten Abdeckungsraten in Europa, womit die

Notwendigkeit besteht, bis 2030 30 000 Betten einzurichten, was

einer Steigerung der aktuellen Kapazitäten um fast 50%

entspricht - alle Sektoren inbegriffen;

- Massive Dominanz der öffentlichen Akteure und Verbände; sie

zeichnen für 90% der bisher genehmigten Betten verantwortlich

und das vor dem Hintergrund sinkender öffentlicher Ausgaben;

- Eine mit hohen Auflagen versehene, komplexe Vorschriftenlage,

mit regionalen Genehmigungssystemen, aufgrund welcher Know-how

und bewährte Erfahrung im Rahmen der Unternehmensentwicklung

benötigt werden;

- Hohe Kaufkraft mit einem jährlichen BIP pro Einwohner in Höhe

von 49 050 $, also 40% über dem Durchschnitt in der Europäischen

Union.

In der Tschechischen Republik hat SeneCura seine Entwicklung in

den Gebieten mit hoher Kaufkraft, vor allem in der Region Prag,

begonnen.

Die beiden Länder entsprechen den Ansiedlungskriterien der

ORPEA-Gruppe, die eine starke und anhaltende Entwicklung in den

kommenden Jahren versprechen, perfekt.

Eine einzigartige Entwicklungsplattform für die Zukunft

Mit Unterstützung von ORPEA wird SeneCura seine Entwicklung sowohl

in Österreich als auch in der Tschechischen Republik durch die

Gründung neuer Einrichtungen und durch gezielte Übernahmen

beschleunigen können.

Mit einem erfahrenen Managementteam, engen Beziehungen vor allem

zu den Aufsichtsbehörden und einem soliden Ruf in punkto Qualität und

Innovation strebt SeneCura folgende Ziele an:

- Ausbau der Führungsposition in Österreich in allen Bereichen der

Betreuung Pflegebedürftiger;

- Erlangen der Sektorführerposition in der Tschechischen Republik

durch Gründung von Einrichtungen, die den Gruppenstandards

entsprechen;

- Optimierung der Rentabilität durch Nutzung des

Zentralisierungs-Know-hows von ORPEA.

Diese ehrgeizigen Entwicklungen, die die strategische Ausrichtung

von ORPEA in Österreich und der Tschechischen Republik kennzeichnen,

werden für die Gruppe stark wertschöpfend sein.

Eine neue gewinnsteigernde Aktion ab 2015

Die Übernahme von SeneCura wird am 1. April 2015 abgeschlossen und

ab diesem Zeitpunkt in den Konten von ORPEA verbucht sein. Sie wird

vollständig bar bezahlt und über die liquiden Mittel von ORPEA

beglichen. Denn dank der Anfang Januar angekündigten vorzeitigen

Rückerstattung der OCEANE-Wandelanleihen (Schuldverschreibungen mit

einer Option auf Wandlung in neue und/oder Umtausch in bestehende

Aktien) und einiger bereits zu sehr attraktiven Konditionen

erhaltener Finanzierungsmöglichkeiten verfügt die Gruppe über eine

hohe finanzielle Flexibilität.

Diese Übernahme eines strategischen Vermögenswertes sowie eines

Immobilienparks erfolgte unter Einhaltung der Investitionskriterien

und der Finanzdisziplin der Gruppe. Nach dem Vorbild der beiden

letzten in Deutschland und der Schweiz erfolgten Übernahmen wird auch

diese den Gewinn pro Aktie der ORPEA-Gruppe ab 2015 steigern.

Nach der Transaktion wird das ORPEA-Netzwerk 56 314 Betten in 579

Einrichtungen zählen, 43% davon im Ausland.

Yves Le Masne, Generaldirektor von ORPEA, kommentiert: "Nach den

Übernahmen von Senevita in der Schweiz und Silver Care in Deutschland

im Jahr 2014 beginnt ORPEA das Jahr 2015 erneut mit einer

strategischen Operation mit hohem Entwicklungspotenzial. Diese

Übernahme eines Vermögenswertes, der über eine in Österreich und der

Tschechischen Republik einzigartige Wettbewerbsposition verfügt

bietet ORPEA eine neue Wachstums- und Rentabilitätsquelle sowie

wertsteigernde Entwicklungschancen."

"Die Gruppe weitet somit ihre europäische Vernetzung aus und fügt

ihrem künftigen Wachstumspotenzial einen weiteren Baustein hinzu, und

dies unter strikter Einhaltung der Rentabilitätskriterien. Dank ihrer

finanziellen Flexibilität und der ihr zur Verfügung stehenden

Finanzierungsmöglichkeiten kann die Gruppe ihre internationale

Expansionsstrategie durch neue Zulassungen und gezielte Übernahmen

fortsetzen."

Doktor Jean-Claude Marian, Präsident von ORPEA, schließt: "Die

2014 eingeleitete kraftvolle internationale Entwicklungsdynamik setzt

sich bereits Anfang 2015 fort. In 12 Monaten wird die Gruppe 3

strategische Übernahmen durchgeführt haben, das heißt 12 492 Betten,

von denen sich 17% im Aufbau befinden. Diese Maßnahmen stehen

langfristig für einen zusätzlichen Jahresumsatz von 510 Mio. EUR.

Diese Entwicklungen sind umso vielversprechender als ORPEA so 3

Plattformen erworben haben wird, die Expansionskapazität und hohes

operatives Ansehen miteinander verbinden, und das in Ländern mit

einer starken, dynamischen und stabilen Wirtschaft und einer

Seniorenschicht mit hoher Kaufkraft."

Berater

Acxit Capital Management, vertreten durch Thomas Klack und sein

Team, war als Finanzberater, Bredin Prat als Rechtsberater für ORPEA

tätig. Crédit Suisse und EY waren als Finanzberater, die Klemm

Rechtsanwalts-GmbH als Rechtsberater für SeneCura tätig.

Nächste Pressemitteilung: Jahresumsatz 2014 11. Februar 2015 vor

Markteröffnung

Zu ORPEA (www.orpea-corp.com)

Das seit April 2002 an der Euronext Paris notierte Unternehmen

ORPEA gehört zu den europäischen Marktführern in der umfassenden

Betreuung pflegebedürftiger Menschen. Die Gruppe verfügt über ein

einzigartiges Netzwerk aus 579 Einrichtungen mit 56 314 Betten (wovon

49 905 Betten bereits betrieben werden), nämlich: 31 871 Betten in

Frankreich, verteilt auf 345 Standorte (davon 3 979 Betten in Umbau-

oder Aufbausituation) 24 443 Betten in Europa (Deutschland,

Österreich unter Vorbehalt des Closings der Akquisition von SeneCura,

Belgien, Spanien, Italien, Tschechische Republik unter Vorbehalt des

Closings der Akquisition von SeneCura und Schweiz), verteilt auf 234

Standorte (davon 5 430 Betten in Umbau- oder Aufbausituation)

Segment A der Euronext Paris, Börse der Euronext-Gruppe

Mitglied der Indizes CAC Mid 60, MSCI Small Cap Europe und SBF 120

Mitglied des SRD

ISIN: FR0000184798

Reuters: ORP.PA

Bloomberg: ORP FP

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