Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit drei Tranchen 776 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) eine neue und stockt zwei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S.732
Betrag:           320 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  948 Mio Fr.
Coupon:           1,750%
Emissionspreis:   105,025%
Laufzeit:         4,068 Jahre, bis 22.03.2029
Liberierung:      25.02.2025
Yield to Mat.:    0,501%
Spread (MS):      +32 BP
Spread (Govt.):   +33,6 BP
ISIN prov.:       CH1414003470
ISIN:             CH1239494987
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 21.02.2025

2. Tranche Aufstockung S. 745
Betrag:           280 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  636 Mio Fr.
Coupon:           1,750%
Emissionspreis:   108,836%
Laufzeit:         8,824 Jahre, bis 23.12.2033
Liberierung:      25.02.2025
Yield to Mat.:    0,714%
Spread (MS):      +33 BP
Spread (Govt.):   +38 BP
ISIN prov.:       CH1414003488
ISIN:             CH1280154308
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 21.02.2025

3. Tranche
Betrag:          176 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,000%
Emissionspreis:  101,953%
Laufzeit:        20,994 Jahre, bis 23.02.2046
Liberierung:     25.02.2025
Yield to Mat.:   0,898%
Spread (MS):     +33 BP
Spread (Govt.):  +43,4 BP
ISIN:            CH1414003496
Kotierung:       SIX, ab 21.02.2025

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