Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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08.01.2025
BRX
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.28 EUR | 136.34 | 0.92 | 15.87 | +11.05% | +3.55% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4680.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.15% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.28 EUR | 136.34 | -58.00 | 139.00 | 0.23 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
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| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
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| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
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| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’722.18 | 64’609.22 | 67’103.38 | 70’827.20 |
| Dividende | 1.94 | 2.05 | 2.27 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.78 % | 4.19 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.33 | 3.60 | 4.19 |
| KGV | 17.33 | 16.31 | 15.05 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 11’599.94 | 12’095.44 | 12’842.94 | 14’100.14 |
| EBITDA in Mio. | 13’308.62 | 13’869.49 | 14’620.81 | 15’926.85 |
| Gewinn in Mio. | 7’757.94 | 8’158.55 | 8’520.41 | 9’617.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’767.07 | 8’181.32 | 8’541.58 | 9’124.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’007.82 | 11’668.53 | 12’448.94 | 13’801.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’759.61 | 11’438.72 | 12’588.56 | 13’353.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.09 | 3.47 | 4.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’135.63 | 29’389.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’109.69 | -2’194.64 | -3’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’284.59 | 10’820.93 | 11’873.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’022.39 | -5’253.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.01 | 4.62 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’774.76 | 7’972.40 | 7’933.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.44 | 3.78 | |
| Buchwert/Aktie | 8.35 | 9.09 | 9.37 | 9.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’891.71 | 20’097.04 | 19’871.82 | 17’440.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’116.00 | 1’166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’931.39 | 2’004.10 | 2’259.25 | 2’174.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’100.17 | 21’109.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’747.33 | 23’632.87 | 24’492.32 | 31’471.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’137.92 | 77’839.79 | 80’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 08.01.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 30.12.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 27.11.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research |