Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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18.11.2024
BRX
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.34 EUR | 142.59 | 0.89 | 16.8 | +11.55% | +3.39% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "4894" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4833.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.21% Aufschlag. | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.34 EUR | 142.59 | -55.00 | 130.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’758.53 | 62’680.02 | 64’453.85 | 64’581.47 | 68’655.47 |
| Dividende | 1.78 | 1.90 | 2.01 | 2.17 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.47 % | 3.67 % | 3.97 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.12 | 3.27 | 3.44 | 3.58 |
| KGV | 18.83 | 17.51 | 16.73 | 15.87 | 15.26 |
| EBIT in Mio. | 10’985.95 | 11’537.29 | 11’981.09 | 12’195.38 | 13’239.46 |
| EBITDA in Mio. | 12’635.41 | 13’249.84 | 13’754.20 | 14’004.24 | 15’058.25 |
| Gewinn in Mio. | 7’290.75 | 7’709.04 | 8’099.51 | 8’154.85 | 8’977.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’282.63 | 7’716.08 | 8’126.12 | 8’154.85 | 8’977.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’438.35 | 11’033.80 | 11’641.20 | 11’829.33 | 13’155.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’263.84 | 10’699.51 | 11’348.77 | 12’399.78 | 13’155.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.88 | 3.04 | 3.31 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’946.99 | 28’742.66 | 30’190.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’699.63 | -2’216.66 | -2’388.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’728.12 | 10’466.06 | 11’250.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’253.39 | -5’422.88 | -5’320.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.70 | 3.86 | 4.25 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’580.62 | 7’482.44 | 7’660.53 | 7’563.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.07 | 3.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.85 | 8.60 | 9.48 | 11.09 | 12.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’740.38 | 19’915.57 | 18’788.68 | 18’689.33 | 7’315.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’145.00 | 1’116.00 | 1’166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’761.50 | 1’937.56 | 1’973.36 | 1’905.29 | 2’142.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’253.38 | 20’422.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’283.98 | 22’057.74 | 24’426.29 | 23’507.69 | 30’935.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’330.39 | 76’491.53 | 78’147.20 | 82’143.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 04.11.24 | Unilever Halten | DZ BANK | |
| 31.10.24 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 24.10.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 23.10.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. |