Anlageziel Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity Z Fonds

Das Teilvermögen strebt die Erreichung einer positiven überschüssigen Rendite im Vergleich zum Swiss Performance Index (SPI) über einen Marktzyklus bei kontrolliertem Risiko an. Das Teilvermögen investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio ausAktien. Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind. Die Fondsleitung investiert bis zu 40% des Fondvermögens in Bankguthaben, Termineinlagen, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, deren Laufzeit 12 Monate nicht überschreiten darf. Unter aussergewöhnlichen Marktbedingungen kann das Teilvermögen bis zu 100% seines Fondsvermögens in solchen Instrumenten halten.