Anleihe: Clariant nimmt mit 2 Tranchen 265 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Clariant AG emittiert unter Federführung von Deutsche Bank und UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:          125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,550%
Emissionspreis:  100,029%
Laufzeit:        3 Jahre, bis 04.04.2028
Liberierung:     04.04.2025
Yield to Mat.:   1,540%
Spread (MS):     +120 BP
Spread (Govt.):  +117 BP
ISIN:            CH1423036925
Rating:          BBB- (S&P)
Instr. Rating:   BBB- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 02.04.2025

2. Tranche
Betrag:          140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          2,100%
Emissionspreis:  100,128%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 04.04.2033
Liberierung:     04.04.2025
Yield to Mat.:   2,0825%
Spread (MS):     +145 BP
Spread (Govt.):  +151 BP
ISIN:            CH1423036933
Rating:          BBB- (S&P)
Instr. Rating:   BBB- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 02.04.2025

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