Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit 4 Tranchen 1,227 Mrd Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken emittiert unter Federführung der Kantonalbanken zwei neue Anleihen und stockt zwei bestehende zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche, Aufstockung S.489 
Betrag:            401 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  1200 Mio Fr. 
Coupon:           0,375%
Emissionspreis:   99,891%
Laufzeit:         2,43 Jahre, bis 21.09.2027 
Liberierung:      16.04.2025
Yield to Mat.:    0,420%
Spread (MS):      +30 BP
Spread (Govt.):   +28,9 BP
ISIN prov.:       CH1423931604
ISIN:             CH0352595885
Rating:           Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
Kotierung:        SIX, ab 15.04.20254

2. Tranche neu S.604
Betrag:           441 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,9%
Emissionspreis:   100,129%
Laufzeit:         9,16 Jahre, bis 15.06.2034
Liberierung:      16.04.2025
Yield to Mat.:    0,885%
Spread (MS):      +35 BP
Spread (Govt.):   +49 BP
ISIN:             CH1423931612  
Rating:           Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
Kotierung:        SIX, ab 15.04.2025

3. Tranche, Aufstockung S. 598
Betrag:           206 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu   881 Mio Fr. 
Coupon:           1,07%
Emissionspreis:   99,931%
Laufzeit:         14,88 Jahre, bis 01.03.2040
Liberierung:      15.04.2025
Yield to Mat.:    1,075%
Spread (MS):      +35 BP
Spread (Govt.):   +50,3 BP
ISIN:             CH1373904460     
Insin prov.:      CH1423931620
Rating:           Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
Kotierung:        SIX, ab 15.04.2025

4. Tranche, neu S.605 
Betrag:           229 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,15%
Emissionspreis:   100,501%
Laufzeit:         20,77 Jahre, bis 24.01.2046 
Liberierung:      16.04.2025
Yield to Mat.:    1,123%
Spread (MS):      +35 BP
Spread (Govt.):   +52,2 BP
ISIN:             CH1423931638
Rating:           Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
Kotierung:        SIX, ab 15.04.2025 

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