Anleihe: Schweizerische Pfandbriefbank nimmt mit 4 Tranchen 1,056 Mrd Fr. auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) eine neue Anleihe und stockt drei bestehende zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 756 
Betrag:          425 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu  611 Mio Fr.
Coupon:          1,25% 
Emissionspreis:  101,659%
Laufzeit:        3,39 Jahre, bis 10.08.2028
Liberierung:     19.03.2025
Yield to Mat.:   0,7524%
Spread (MS):     +33 BP
Valor:           CH1353015006 
Valor prov.:     CH1409388548
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 17.03.2025

2. Tranche neu S. 770
Betrag:           290 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,125%
Emissionspreis:   100,028%
Laufzeit:         9,99 Jahre, bis 15.03.2035
Liberierung:      19.03.2025
Yield to Mat.:    1,122%
Spread (MS):      +34 BP
Valor:            CH1409388555
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 17.03.2025

3. Tranche Aufstockung S. 565 
Betrag:          109 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu  711 Mio Fr.
Coupon:          1,5% 
Emissionspreis:  103,503%
Laufzeit:        14,9 Jahre, bis 14.02.2040
Liberierung:     19.03.2025
Yield to Mat.:   1,241%
Spread (MS):     +34 BP
Valor:           CH0149176171
Valor prov.:     CH1409388563
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 17.03.2025

4. Tranche Aufstockung S.664 
Betrag:          232 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu  986 Mio Fr. 
Coupon:          1,125% 
Emissionspreis:  97,389%
Laufzeit:        23,56 Jahre, bis 09.10.2048
Liberierung:     19.03.2025
Yield to Mat.:   1,254%
Spread (MS):     +34 BP
Valor:           CH0434678402
Valor prov.:     CH1409388571
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 17.03.2025

pre/