Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
137.87
USD
2.07
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1.52%
17.01.2025
BTT
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Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Stanley Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.50 EUR | 199.75 | 1.15 | 13.12 | +11.98% | +3.1% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "101.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.69% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Stanley Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.50 EUR | 199.75 | 18.00 | 159.00 | 1.32 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Stanley Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Morgan Stanley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’603.07 | 69’516.73 | 72’555.94 |
| Dividende | 4.03 | 4.31 | 4.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.12 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 8.51 | 9.42 | 10.31 |
| KGV | 16.20 | 14.64 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 18’026.96 | 19’393.47 | 21’012.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 13’729.31 | 14’913.38 | 15’965.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’979.33 | 15’047.50 | 15’283.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’668.55 | 20’134.35 | 21’752.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’535.64 | 19’853.17 | 21’303.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.53 | 9.44 | 10.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.61 | 9.40 | 10.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 61.97 | 65.49 | 70.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 975.00 | 1’010.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 102’181.71 | 104’462.83 | 102’076.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’286’809.00 | 1’320’443.50 | 1’237’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morgan Stanley Aktie Analysen
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