Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
55.70
CHF
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17:30:09
SWX
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Vontobel AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Vontobel AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 CHF | 3.54 | 1.71 | 9.69 | +11.12% | +5.48% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "53.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VONTOBEL HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vontobel AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 CHF | 3.54 | 24.00 | 117.00 | 0.98 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vontobel AG (N) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONTOBEL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONTOBEL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONTOBEL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONTOBEL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu Vontobel in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’419.29 | 1’438.90 | 1’492.60 | 1’577.55 | |
| Dividende | 3.04 | 3.18 | 3.36 | 3.70 | 3.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 5.68 % | 6.01 % | 6.62 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 5.26 | 5.97 | 6.54 | 7.25 |
| KGV | 11.92 | 10.61 | 9.36 | 8.54 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 275.50 | 366.75 | 418.00 | 484.91 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 270.44 | 300.62 | 342.77 | 378.23 | 408.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.64 | 287.82 | 330.16 | 378.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.64 | 349.82 | 418.96 | 484.91 | 523.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.22 | 365.43 | 430.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 5.04 | 5.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.50 | 42.78 | 45.81 | 49.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’293.63 | 2’398.50 | 2’563.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’381.17 | 33’595.80 | 34’278.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vontobel AG (N) Aktie Analysen
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