Delivery Hero-Aktie deutlich im Minus: Delivery Hero rechnet wohl mit Milliardenbetrag durch Talabat-IPO

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Den Informanten zufolge strebt der deutsche Essenslieferant eine Bewertung von etwa 10 Milliarden Dollar für Talabat an. Talabat und Delivery Hero lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.

Delivery Hero hat angekündigt, 15 Prozent an Talabat zu veräussern, behält aber eine Mehrheitsbeteiligung. Laut IPO-Prospekt soll am Dienstag die Angebotsspanne für die Talabat-Aktien angekündigt werden und die Zeichnungsfrist für die 3,49 Milliarden Aktien beginnen. Der erste Handelstag auf dem Dubai Financial Market ist demzufolge für den 10. Dezember vorgesehen.

Der Deal wird einer der grössten Börsengänge dieses Jahres im Nahen Osten sein. Talabat ist in acht Ländern tätig - Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Kuwait, Oman, Katar, Ägypten, Jordanien, Irak und Bahrain. Das Unternehmen hat seine Position in der Region mit der Übernahme des Essenslieferdienstes des indischen Unternehmens Zomato in den VAE im Jahr 2019 und der Online-Lebensmittelplattform InstaShop im Jahr 2020 gefestigt.

IPO/Delivery-Tochter Talabat: Preisspanne 1,50-1,60 AED - Erlös bis zu 1,5 Mrd USD

Die Delivery-Hero-Tochter Talabat bietet Investoren ihre Aktien im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang in der Preisspanne von 1,50 bis 1,60 VAE-Dirham (AED) an. Dies entspreche etwa 0,41 bis 0,44 US-Dollar je Aktie, teilte die Mutter Delivery Hero mit. Abhängig vom endgültigen Ausgabepreis werde der Bruttoerlös für die Veräusserung der 3,49 Milliarden Talabat-Aktien, die Delivery Hero über den Verkauf eines 15-prozentigen Anteils an Talabat am 10. Dezember auf den Dubai Financial Market bringen will, zwischen 5,2 Milliarden und 5,6 Milliarden Dirham liegen - umgerechnet etwa 1,4 bis 1,5 Milliarden Dollar. Mit diesem Volumen wäre das Talabat-IPO eines der grössten in Dubai in diesem Jahr.

Am Dienstag startet die Zeichnungsfrist für die 3,49 Milliarden Talabat-Aktien. Privatanleger können die Aktien bis 27. November zeichnen, professionelle Investoren bis zum 28. November. 3,3 Milliarden der Aktien sollen an professionelle Investoren gehen (95 Prozent).

Am 29. November soll der finale Angebotspreis veröffentlicht werden. Der erste Handelstag auf dem Dubai Financial Market ist für den 10. Dezember vorgesehen.

Talabat mit Sitz in der VAE-Hauptstadt Abu Dhabi wurde 2004 in Kuwait gegründet und 2015 von Delivery Hero erworben, zwei Jahre bevor Delivery Hero selbst an die Börse ging.

Den IPO-Erlös will Delivery Hero für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und infolge der weiter bestehenden Mehrheitsbeteiligung von jeder Dividendenzahlung profitieren.

Im XETRA-Handel geht es für die Delivery Hero-Aktie zeitweise um 3,33 Prozent abwärts auf 36,24 Euro.

DJG/uxd/sha

DOW JONES