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08.01.2025 07:18:36
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Anleihe: Helvetia nimmt mit zwei Tranchen 250 Mio Franken auf
(Meldung vom Dienstag mit Angaben zum Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Die Versicherungsgesellschaft Helvetia emittiert unter Federführung von Deutscher Bank und UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,800% Emissionspreis: 100,098% Laufzeit: 4 Jahre, bis 31.01.2029 Liberierung: 31.01.2025 Yield to Mat.: 0,775% Spread (MS): +55 BP ISIN: CH1400064494 Kotierung: SIX, ab 29.01.2025 2. Tranche Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,100% Emissionspreis: 100,267% Laufzeit: 8 Jahre, bis 31.01.2033 Liberierung: 31.01.2025 Yield to Mat.: 1,065% Spread (MS): +67 BP ISIN: CH1400064502 Kotierung: SIX, ab 29.01.2025
Das Geld, das Helvetia im Rahmen der Platzierung zufliesst, will der Versicherer für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Dazu zähle auch die Refinanzierung ausstehender Instrumente, wie die Gruppe in einer Mitteilung vom Mittwoch weiter schreibt. "Die Transaktion unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten", fügt die Finanzchefin Annelis Lüscher Hämmerli an.
pre/mk
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