AXA Aktie 486352 / FR0000120628
31.70
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17.12.2024
BRX
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.12 EUR | 77.78 | 1.79 | 8.14 | +7.66% | +6.94% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "35.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.12 EUR | 77.78 | -2.00 | 188.00 | 1.08 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 109’482.85 | 114’517.56 | 117’822.71 | ||
| Dividende | 2.18 | 2.34 | 2.50 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.96 % | 7.42 % | 7.73 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 4.04 | 4.14 | 4.74 | |
| KGV | 9.41 | 8.34 | 8.14 | 7.10 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 9’394.12 | 9’661.17 | 10’122.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 10’770.28 | 10’924.44 | 11’233.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’907.68 | 8’563.52 | 8’534.40 | 8’624.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’908.04 | 8’383.25 | 8’566.85 | 8’923.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’616.49 | 10’225.27 | 10’121.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’196.01 | 9’644.02 | 10’033.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 4.11 | 4.12 | 4.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’806.69 | -4’960.80 | -1’207.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.09 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’030.24 | 4’244.12 | 4’453.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.41 | 23.91 | 25.44 | 24.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’274.32 | 3’974.09 | 4’080.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 51’299.20 | 51’777.88 | 54’457.33 | 53’734.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 628’474.37 | 620’670.24 | 610’510.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 04.12.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |