Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
76.43
USD
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1.20%
17.01.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.50 USD | 133.01 | 1.57 | 13.63 | +19.96% | +1.5% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "82.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.50 USD | 133.01 | -46.00 | 232.00 | 0.61 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
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| MORGAN STANLEY US6174464486 |
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| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
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| CITIGROUP US1729674242 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
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| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’184.15 | 25’135.96 | 26’361.41 | 28’636.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.21 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.58 % | 1.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 5.07 | 5.67 | 6.63 |
| KGV | 19.06 | 15.09 | 13.48 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 10’089.52 | 12’591.97 | 13’193.90 | |
| EBITDA in Mio. | 12’489.93 | 14’456.82 | 14’686.82 | 16’371.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’191.95 | 8’925.67 | 9’378.60 | 10’712.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’444.38 | 9’087.89 | 9’779.86 | 11’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’025.01 | 12’265.55 | 13’171.54 | 14’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’208.92 | 12’377.25 | 13’259.50 | 15’039.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 5.07 | 5.67 | 6.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.86 | 5.42 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’298.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’913.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’817.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 6.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’175.66 | 10’615.31 | 11’430.72 | 14’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 27.79 | 29.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’676.06 | 10’300.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.33 | 347.50 | 729.00 | 766.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’611.73 | 13’382.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’946.93 | 46’602.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 460’593.50 | 495’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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