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31.03.2025 18:00:33

Implenia platziert Anleihe über CHF 220 Mio.

Implenia AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Implenia platziert Anleihe über CHF 220 Mio.

31.03.2025 / 18:00 CET/CEST


Mit erfolgreicher Emission stärkt die Gruppe ihre Finanzierungsstruktur weiter.

Glattpark (Opfikon), 31. März 2025Implenia hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 220 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,50% emittiert.

Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann, wie die Rückzahlung der am 26. November 2025 fälligen Anleihe über CHF 175 Mio und des am 9. Juni 2025 fälligen Schuldscheins über EUR 30 Mio. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 30. April 2025 stattfinden. UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.
 

Emittent

Implenia AG, Glattpark (Opfikon)

Emissionsbetrag

CHF 220'000'000

Status

Nicht nachrangig, unbesichert

Zinssatz

2,50% p.a.

Laufzeit

4 Jahre

Emissionsdatum

31. März 2025

Kotierung

SIX Swiss Exchange

Verwendung der Mittel

Allgemeine Unternehmenszwecke, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann

Joint Lead Manager

UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Zürcher Kantonalbank



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Investoren-Agenda:
20. August 2025: Halbjahresergebnis 2025, Analysten- und Medienkonferenz 
4. März 2026: Jahresergebnis 2025, Analysten- und Medienkonferenz

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9‘000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.



Ende der Medienmitteilungen


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Implenia AG
Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
Schweiz
Telefon: +41 58 474 74 74
E-Mail: info@implenia.com
Internet: www.implenia.com
ISIN: CH0023868554
Valorennummer: A0JEGJ
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2109412

 
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2109412  31.03.2025 CET/CEST

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