Finanzierungsbedarf gedeckt: E.ON emittiert zwei Anleihetranchen

Der Energiekonzern E.ON hat erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden Euro emittiert und damit einen Grossteil seines Finanzierungsbedarfs für 2025 frühzeitig gedeckt.

E.ON

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Die Transaktion traf auf eine hohe Investorennachfrage mit einem kombinierten Orderbuch von mehr als 4,3 Milliarden Euro, wie E.ON mitteilte.

Die eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im April 2033 ist mit einem Kupon von 3,5 Prozent versehen. Die andere, grüne Anleihe über 900 Millionen Euro mit einer Fälligkeit im Januar 2040 wird mit 4,0 Prozent verzinst.

Der Erlös der kürzer laufenden Anleihe wird zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet, der Erlös der länger laufenden grünen Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner Projekte.

BofA Securities, Deutsche Bank, MUFG und NatWest Markets N.V. fungierten als aktive Bookrunner.

DOW JONES

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