Phillips 66 Fundamentalanalyse

Phillips 66 Aktie VALOR 18376318 / ISIN US7185461040

125.50

USD

-0.98

USD

-0.77%

25.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
116.00 EUR	51.16			2.53	9.99	+21.5%	+3.75%		+3.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "126.18" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.3%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.3.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	51.16	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PHILLIPS 66 ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.53	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.75%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
116.00 EUR	51.16	-15.00	278.00	0.87	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS 66 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS 66 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN INT'L GROUP US0268747849
	CENCORA US03073E1055
	KROGER US5010441013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS 66 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS 66 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON US1667641005
	EXXON MOBIL US30231G1022
	HESS US42809H1077

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	136’550.32	131’956.70	137’146.89
Dividende	4.70	4.87	4.96
Dividendenrendite (in %)	3.74 %	3.88 %	3.95 %	%	%
Gewinn/Aktie	6.70	11.81	13.30	16.98	16.90
KGV	18.72	10.63	9.44	7.39	7.43
EBIT in Mio.	4’675.09	7’373.69	7’525.46
EBITDA in Mio.	7’848.90	9’452.09	10’005.81	11’982.50	11’020.00
Gewinn in Mio.	2’868.04	4’814.04	5’070.65	5’934.00	6’009.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’868.04	4’814.04	5’070.65	5’934.00	6’009.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’579.61	6’089.54	6’715.56	7’774.00	7’872.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’471.10	6’515.24	6’987.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.70	11.81	13.30	16.98	16.90
Gewinn/Aktie (reported)	6.44	12.40	13.87	15.85	16.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’044.65	12’750.86	5’860.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’393.00	-1’980.25	-1’935.50	-2’100.00	-2’100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’800.94	7’156.97	7’183.21	8’825.00	9’200.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’912.92	-4’393.68	-6’153.10	-5’813.00	-5’901.00
Cashflow/Aktie	14.02	17.13	19.09	23.78	25.68
Free Cashflow in Mio.	3’890.03	5’425.01	5’901.47	8’175.00
Free Cashflow/Aktie	-2.40	-0.91	-6.07
Buchwert/Aktie	66.14	71.14	78.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	18’869.83	17’447.59	17’105.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’118.63	2’011.43	1’960.33	1’977.50	2’100.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’600.00	2’600.00
Eigenkapital in Mio.	27’235.88	28’380.99	29’363.61	31’424.00	32’834.00
Bilanzsumme in Mio.	72’104.19	72’692.01

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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