Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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27.02.2025
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 EUR | 7.92 | 1.68 | 8.52 | +9.36% | +5% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "18.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 EUR | 7.92 | 13.00 | 213.00 | 1.01 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’627.31 | 4’862.25 | 5’113.82 |
| Dividende | 0.87 | 0.90 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.24 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.08 | 2.44 |
| KGV | 9.20 | 8.28 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 1’496.94 | 1’605.98 | 1’773.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’628.01 | 1’740.82 | 1’597.23 |
| Gewinn in Mio. | 858.00 | 947.87 | 1’094.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 858.00 | 947.87 | 1’094.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’512.75 | 1’628.57 | 1’830.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’383.79 | 1’444.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.08 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.95 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.67 | 2.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 848.36 | 935.41 | 1’070.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.09 | |
| Buchwert/Aktie | 32.06 | 32.79 | 31.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 489.95 | 136.50 | 2’584.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 507.68 | 526.98 | 521.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’837.55 | 3’215.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’890.00 | 16’100.50 | 15’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’825.00 | 29’165.50 | 29’762.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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