Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50
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LSE
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Investec PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Investec PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 14.17 | 1.95 | 6.8 | +6.8% | +6.43% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "561.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 583.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Investec PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 14.17 | -2.00 | 163.00 | 0.84 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Investec PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu Investec PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’133.82 | 2’250.88 | 2’390.30 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 6.55 % | 7.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 0.86 | 0.94 |
| KGV | 7.59 | 7.07 | 6.52 |
| EBIT in Mio. | 902.00 | 954.00 | 1’038.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 707.79 | 759.29 | 822.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 707.79 | 759.29 | 822.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 905.53 | 966.07 | 1’042.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 906.35 | 969.59 | 1’043.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.86 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.94 | 6.43 | 6.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’238.78 | 5’702.53 | 6’189.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’363.47 | 62’221.83 | 65’946.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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