Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
101.90
CHF
-15.33
CHF
-13.07%
18.11.2024
BRX
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.50 EUR | 29.12 | 0.94 | 13.48 | +8.42% | +4.31% | -9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "134.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.72% | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.50 EUR | 29.12 | 88.00 | 164.00 | 1.37 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’319.10 | 11’572.26 | 12’098.90 | 12’768.58 | 13’836.03 |
| Dividende | 4.44 | 4.52 | 4.59 | 4.69 | 4.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.14 % | 4.21 % | 4.30 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 7.87 | 8.45 | 9.36 | 10.36 |
| KGV | 14.54 | 13.85 | 12.92 | 11.65 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 2’996.33 | 3’134.61 | 3’313.45 | 3’520.29 | 3’730.65 |
| EBITDA in Mio. | 3’432.70 | 3’578.07 | 3’768.79 | 3’887.49 | 3’702.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’890.74 | 1’987.97 | 2’126.57 | 2’277.14 | 2’439.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’890.74 | 1’987.97 | 2’126.57 | 2’277.14 | 2’439.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’551.92 | 2’699.39 | 2’890.46 | 3’013.59 | 3’362.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’520.11 | 2’669.62 | 2’856.59 | 2’789.90 | 2’920.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.07 | 7.66 | 8.23 | 8.71 | 10.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’736.40 | 6’967.20 | 7’353.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.00 | -748.00 | -609.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’484.23 | 2’678.66 | 2’900.73 | 2’709.00 | 2’931.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’209.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.73 | 9.60 | 10.25 | 10.92 | 10.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’189.52 | 1’457.10 | 1’701.58 | 1’939.51 | 2’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.20 | 6.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.80 | 67.48 | 70.38 | 67.67 | 78.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’464.48 | 10’184.29 | 9’999.91 | 10’912.97 | 11’122.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.02 | 690.58 | 640.93 | 631.83 | 660.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’796.00 | 2’852.50 | 2’972.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’666.06 | 17’283.00 | 17’949.65 | 17’918.76 | 18’163.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’671.25 | 40’449.75 | 41’592.00 | 41’685.00 | 42’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 14.11.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets |