Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
24.89
CHF
-1.97
CHF
-7.33%
13.02.2025
BRX
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 GBP | 60.16 | 0.85 | 15.89 | +9.62% | +3.88% | -18.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2446.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2401.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.96% Aufschlag. | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 GBP | 60.16 | 27.00 | 213.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’124.00 | 20’646.58 | 21’526.11 | 22’807.01 | 24’255.37 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.16 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.80 % | 3.98 % | 4.20 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.71 | 1.83 | 1.97 | 2.07 |
| KGV | 17.10 | 16.06 | 15.06 | 13.94 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 5’632.34 | 5’876.00 | 6’188.42 | 6’541.33 | 6’866.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’322.88 | 6’602.28 | 6’934.64 | 7’188.66 | 7’154.48 |
| Gewinn in Mio. | 3’561.63 | 3’788.53 | 4’054.50 | 4’373.20 | 4’483.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’561.63 | 3’788.53 | 4’054.50 | 4’357.84 | 4’483.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’935.16 | 5’274.85 | 5’667.69 | 6’048.97 | 6’407.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’845.39 | 5’302.67 | 5’696.57 | 5’889.82 | 5’884.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.70 | 1.83 | 1.97 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’141.00 | 12’520.75 | 13’165.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’486.50 | -1’389.00 | -1’112.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’007.30 | 5’371.10 | 5’731.86 | 5’934.50 | 5’435.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’620.50 | -2’353.50 | -2’454.00 | -3’938.00 | -4’259.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.12 | 2.29 | 2.23 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’630.53 | 3’105.64 | 3’493.50 | 3’348.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.29 | 1.53 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 5.04 | 5.74 | 6.49 | 7.32 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’718.84 | 20’076.19 | 19’235.96 | 17’849.01 | 17’204.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’460.54 | 1’335.06 | 1’135.20 | 1’203.84 | 1’219.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’392.00 | 6’582.00 | 6’949.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’606.34 | 12’926.89 | 14’462.42 | 14’693.12 | 14’687.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’865.25 | 48’716.00 | 51’062.67 | 50’839.00 | 52’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 11.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. |