UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
28.32
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-1.20
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-4.07%
27.03.2025
SWX
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UBS Aktie Analysen & Prognosen
UBS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.91 USD | 107.63 | 2.94 | 8.78 | +22.81% | +3.03% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "30.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.91 USD | 107.63 | 60.00 | 159.00 | 1.84 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBS Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Schätzungen zu UBS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’410.27 | 47’882.08 | 49’830.63 | 53’946.06 |
| Dividende | 0.99 | 1.08 | 1.15 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.37 % | 3.61 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 3.05 | 3.88 | 4.20 |
| KGV | 15.30 | 10.46 | 8.23 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 8’555.02 | 12’579.53 | 15’285.90 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’197.49 | 9’561.11 | 12’056.99 | 13’087.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’936.34 | 9’560.32 | 11’416.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’638.36 | 12’220.73 | 15’595.20 | 17’008.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’638.36 | 12’220.73 | 15’595.20 | 17’008.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 3.01 | 4.05 | 4.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 28.17 | 30.38 | 32.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 87’102.63 | 89’910.33 | 89’528.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’566’926.80 | 1’573’355.68 | 1’609’093.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UBS Aktie Analysen
| 27.03.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.03.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | UBS Halten | DZ BANK |