UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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SWX
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UBS Aktie Analysen & Prognosen
UBS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.81 USD | 101.41 | 3.58 | 9.71 | +31.94% | +2.81% | +4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "26.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.81 USD | 101.41 | 9.00 | 166.00 | 1.71 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBS Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Schätzungen zu UBS in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’797.91 | 47’404.07 | 48’517.41 | 49’694.10 | |
| Dividende | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.81 % | 3.09 % | 3.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.17 | 3.13 | 3.81 | 4.03 |
| KGV | 18.13 | 14.71 | 10.18 | 8.37 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 7’623.19 | 9’800.57 | 12’722.82 | 15’481.87 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 5’017.74 | 6’776.77 | 9’536.68 | 11’818.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’203.04 | 7’063.00 | 9’732.70 | 11’367.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’757.97 | 9’494.56 | 12’398.46 | 15’571.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’757.97 | 9’494.56 | 12’398.46 | 15’837.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.05 | 3.01 | 4.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.49 | 35.05 | 37.62 | 34.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 88’173.20 | 90’377.54 | 93’873.74 | 92’514.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’645’504.33 | 1’644’985.67 | 1’650’261.00 | 1’672’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UBS Aktie Analysen
| 31.10.24 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.24 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. |