JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
233.01
USD
2.68
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1.16%
19.12.2024
BTT
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JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen & Prognosen
JPMorgan Chase & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.75 EUR | 674.5 | 0.64 | 12.89 | +6.13% | +2.17% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "248.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 674.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.78% Aufschlag. | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JPMorgan Chase & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.75 EUR | 674.50 | -54.00 | 179.00 | 0.81 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JPMorgan Chase & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' CNE000001P37 |
Schätzungen zu JPMorgan Chase in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 175’007.71 | 170’966.98 | 176’854.50 | 180’935.00 |
| Dividende | 4.84 | 5.22 | 5.58 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.24 % | 2.40 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 18.40 | 16.98 | 18.35 | 18.39 |
| KGV | 12.67 | 13.72 | 12.70 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 80’479.66 | 74’314.88 | 76’453.29 | 81’124.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 53’836.03 | 48’396.11 | 50’286.95 | 52’220.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’731.67 | 46’354.98 | 49’146.91 | 50’636.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’279.17 | 64’457.19 | 67’237.69 | 70’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’704.67 | 63’793.33 | 66’697.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.45 | 16.71 | 18.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.40 | 16.98 | 18.35 | 18.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 117.47 | 125.66 | 132.69 | 143.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’840.00 | 10’590.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 320’946.00 | 336’549.60 | 349’342.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’172’578.25 | 4’279’571.00 | 4’392’651.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen
| 02.12.24 | JPMorgan Chase Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 17.09.24 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
| 05.09.24 | JPMorgan Chase Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | JPMorgan Chase Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.08.24 | JPMorgan Chase Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | JPMorgan Chase Kaufen | DZ BANK | |
| 12.07.24 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.07.24 | JPMorgan Chase Buy | Goldman Sachs Group Inc. |