Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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04.02.2025
BRX
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Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen
Barclays plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 GBP | 55.15 | 2.54 | 5.42 | +10.73% | +3.02% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "308.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barclays plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 GBP | 55.15 | -39.00 | 132.00 | 1.45 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barclays plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu Barclays in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’270.94 | 29’747.42 | 30’833.92 | 30’394.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.33 % | 4.24 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.51 | 0.58 | 0.66 |
| KGV | 7.16 | 5.94 | 5.22 | 4.60 |
| EBIT in Mio. | 10’785.82 | 12’094.51 | 12’736.90 | 13’060.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’021.20 | 6’917.58 | 7’368.79 | 7’394.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’025.76 | 6’920.98 | 7’367.24 | 7’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’043.97 | 10’170.76 | 10’732.99 | 10’891.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’865.19 | 10’177.60 | 10’748.36 | 10’891.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.51 | 0.57 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.62 | 5.32 | 5.98 | 6.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 64’741.19 | 66’626.55 | 69’921.14 | 70’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’539’688.27 | 1’558’820.95 | 1’581’709.00 | 1’566’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barclays plc Aktie Analysen
| 27.12.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.23 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 24.10.23 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.23 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.23 | Barclays Hold | Deutsche Bank AG |