Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.10 CHF | 283.47 | 1.01 | 13.28 | +10.21% | +3.21% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 287.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.91% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.10 CHF | 283.47 | -57.00 | 180.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’949.98 | 67’850.59 | 70’355.20 | 73’007.92 | 75’704.98 |
| Dividende | 9.94 | 10.13 | 10.42 | 11.10 | 10.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.31 % | 3.40 % | 3.63 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 20.79 | 22.12 | 23.45 | 25.03 | 26.77 |
| KGV | 14.73 | 13.84 | 13.06 | 12.23 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 22’993.69 | 24’200.10 | 25’244.33 | 27’227.33 | 28’305.60 |
| EBITDA in Mio. | 25’740.24 | 27’141.72 | 28’214.93 | 29’940.37 | |
| Gewinn in Mio. | 15’263.03 | 16’384.27 | 17’249.05 | 17’390.75 | 19’440.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’919.62 | 18’047.81 | 19’038.64 | 20’304.01 | 22’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’202.13 | 22’617.89 | 23’944.77 | 28’117.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’528.78 | 22’732.93 | 23’286.11 | 23’009.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.87 | 20.31 | 21.44 | 21.67 | 24.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’120.29 | 52’279.57 | 53’967.40 | 56’751.00 | 59’295.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’723.60 | -4’308.80 | -4’298.00 | -4’806.00 | -5’423.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’217.65 | 21’707.49 | 22’743.98 | 23’298.80 | 24’873.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’295.60 | -10’369.80 | -9’660.25 | -8’850.00 | -8’955.33 |
| Cashflow/Aktie | 24.23 | 26.38 | 27.64 | 29.96 | 28.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’197.60 | 16’473.84 | 17’250.83 | 17’960.05 | 17’098.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.33 | 20.19 | 20.56 | 22.66 | 23.68 |
| Buchwert/Aktie | 49.07 | 59.30 | 71.62 | 69.72 | 89.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’806.81 | 6’029.41 | -721.12 | -1’245.40 | -2’016.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’726.75 | 14’144.63 | 14’473.71 | 14’302.50 | 14’707.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’407.06 | 4’538.98 | 4’638.81 | 4’493.59 | 4’806.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’355.67 | 14’756.17 | 15’107.20 | 15’221.50 | 15’525.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’687.69 | 47’003.38 | 54’631.27 | 64’616.26 | 77’280.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’594.57 | 115’699.57 | 123’992.33 | 133’448.50 | 147’212.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 13.03.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG |