Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
265.40
CHF
-3.20
CHF
-1.19%
17.01.2025
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.40 CHF | 233.27 | 1.23 | 10.84 | +9.56% | +3.76% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "255.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 233.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.76% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.40 CHF | 233.27 | -22.00 | 175.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’658.61 | 67’495.74 | 70’506.84 | 72’637.03 |
| Dividende | 10.04 | 10.23 | 10.56 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.86 % | 3.99 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 20.61 | 22.07 | 23.48 | 25.20 |
| KGV | 12.85 | 12.00 | 11.28 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 22’889.03 | 24’265.73 | 25’737.15 | 27’460.17 |
| EBITDA in Mio. | 25’402.53 | 26’698.81 | 27’931.06 | 28’776.78 |
| Gewinn in Mio. | 15’660.80 | 16’870.03 | 18’239.09 | 19’677.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’783.64 | 17’908.26 | 18’857.29 | 19’916.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’687.67 | 22’285.61 | 24’088.65 | 26’346.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’222.32 | 22’739.55 | 24’179.28 | 23’985.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.88 | 20.48 | 21.66 | 23.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’852.77 | 52’236.07 | 54’307.60 | 56’937.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’176.70 | -4’261.72 | -4’744.00 | -4’933.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’780.55 | 22’909.29 | 24’806.40 | 26’673.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’294.18 | -10’090.03 | -9’232.00 | -9’249.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.15 | 26.14 | 27.53 | 28.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’433.97 | 16’318.57 | 17’668.03 | 18’257.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.49 | 18.50 | 20.83 | 21.85 |
| Buchwert/Aktie | 53.45 | 63.76 | 70.13 | 81.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’767.28 | 4’132.42 | 1’887.46 | 792.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’655.75 | 14’119.88 | 14’321.33 | 14’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’473.19 | 4’642.63 | 4’681.64 | 4’561.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’531.72 | 13’826.35 | 13’830.00 | 14’298.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’974.08 | 50’078.34 | 59’419.62 | 69’871.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’393.65 | 114’509.74 | 123’923.25 | 135’792.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 14.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. |