Roche Fundamentalanalyse

Roche Aktie VALOR 1203204 / ISIN CH0012032048

304.20

CHF

-5.00

CHF

-1.62%

24.03.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
304.20 CHF	282.96			1.01	13.29	+10.2%	+3.21%		+4.37%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.37%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 289.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	282.96	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	10.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.8%
KGV	13.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.21%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
304.20 CHF	282.96	-57.00	175.00	0.81	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GILEAD SCIENCES INC. US3755581036
	NOVARTIS AG CH0012005267
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	MERCK CO. US58933Y1055
	PFIZER INC. US7170811035
	MERCK KGAA DE0006599905

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NESTLE SA CH0038863350
	SWISS RE CH0126881561
	ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	NOVARTIS AG CH0012005267
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	64’949.98	67’850.59	70’355.20	73’007.92	75’704.98
Dividende	9.94	10.13	10.42	11.10	10.47
Dividendenrendite (in %)	3.26 %	3.32 %	3.42 %	3.64 %	3.43 %
Gewinn/Aktie	20.79	22.12	23.42	25.03	26.77
KGV	14.67	13.79	13.02	12.18	11.39
EBIT in Mio.	22’970.81	24’176.54	25’216.25	27’227.33	28’305.60
EBITDA in Mio.	25’740.24	27’141.72	28’214.93	29’940.37
Gewinn in Mio.	15’263.03	16’384.27	17’249.05	17’390.75	19’440.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’919.62	18’047.81	19’038.64	20’304.01	22’007.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’202.13	22’617.89	23’944.77		28’117.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	21’528.78	22’732.93	23’286.11	23’009.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	18.87	20.31	21.44	21.67	24.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	50’120.29	52’279.57	53’967.40	56’751.00	59’295.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’723.60	-4’308.80	-4’298.00	-4’806.00	-5’423.33
Cashflow (Operations) in Mio.	20’217.65	21’707.49	22’743.98	23’298.80	24’873.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’295.60	-10’369.80	-9’660.25	-8’850.00	-8’955.33
Cashflow/Aktie	24.23	26.38	27.64	29.96	28.68
Free Cashflow in Mio.	15’197.60	16’473.84	17’250.83	17’960.05	17’098.67
Free Cashflow/Aktie	18.33	20.19	20.56	22.66	23.68
Buchwert/Aktie	49.07	59.30	71.62	69.72	89.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	12’563.42	5’786.02	-1’034.05	-1’245.40	-2’016.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	13’726.75	14’144.63	14’473.71	14’302.50	14’707.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’407.06	4’538.98	4’638.81	4’493.59	4’806.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	14’355.67	14’756.17	15’107.20	15’221.50	15’525.00
Eigenkapital in Mio.	39’687.69	47’003.38	54’631.27	64’616.26	77’280.50
Bilanzsumme in Mio.	107’594.57	115’699.57	123’992.33	133’448.50	147’212.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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13.03.25	Roche Hold	Jefferies & Company Inc.
12.03.25	Roche Outperform	Bernstein Research
12.03.25	Roche Buy	UBS AG
12.03.25	Roche Underweight	JP Morgan Chase & Co.
10.03.25	Roche Sell	Deutsche Bank AG
27.02.25	Roche Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.25	Roche Underweight	JP Morgan Chase & Co.
24.02.25	Roche Sell	Deutsche Bank AG
21.02.25	Roche Buy	UBS AG
20.02.25	Roche Sell	Deutsche Bank AG

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