Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
89.32
CHF
-1.27
CHF
-1.40%
17.01.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32 CHF | 196.1 | 1.1 | 11.54 | +8.66% | +3.99% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.86% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.32 CHF | 196.10 | 0.00 | 162.00 | 0.81 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’365.01 | 53’252.53 | 54’760.12 | 55’683.33 |
| Dividende | 3.91 | 4.07 | 4.21 | 4.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.16 % | 4.31 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.24 | 8.55 | 8.91 | 9.56 |
| KGV | 11.86 | 11.43 | 10.96 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 20’011.50 | 20’547.65 | 21’398.30 | 22’196.83 |
| EBITDA in Mio. | 21’337.77 | 21’895.11 | 23’733.74 | 24’015.27 |
| Gewinn in Mio. | 16’232.48 | 16’695.83 | 17’396.44 | 18’271.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’232.48 | 16’695.83 | 17’396.44 | 18’271.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’253.69 | 19’518.51 | 20’775.26 | 21’964.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’250.34 | 15’787.69 | 16’850.48 | 17’821.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 6.73 | 7.08 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’370.76 | 43’189.95 | 44’599.17 | 46’047.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.86 | -1’716.14 | -2’539.62 | -1’994.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’357.67 | 19’007.10 | 19’528.74 | 21’879.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’766.46 | -9’289.64 | -11’662.38 | -10’851.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.11 | 9.65 | 11.34 | 11.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’064.88 | 16’574.12 | 16’775.78 | 18’183.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 8.81 | 8.72 | 9.28 |
| Buchwert/Aktie | 23.43 | 25.69 | 23.21 | 23.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’954.46 | 2’003.28 | -2’290.73 | -4’011.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’975.27 | 10’020.67 | 10’131.67 | 10’429.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’764.51 | 1’904.98 | 1’776.71 | 1’659.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’963.14 | 12’870.59 | 12’792.00 | 12’967.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’434.80 | 51’688.38 | 55’126.93 | 55’984.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’574.40 | 104’561.02 | 101’075.29 | 108’092.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 09.01.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG |