Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.17 CHF | 209.63 | 1.04 | 11.52 | +8.25% | +3.71% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.38% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.17 CHF | 209.63 | -6.00 | 179.00 | 0.82 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’530.91 | 53’658.37 | 55’133.21 | 56’160.57 | 56’777.67 |
| Dividende | 3.89 | 4.07 | 4.11 | 4.37 | 4.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.77 % | 3.81 % | 4.05 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 8.24 | 8.54 | 9.27 | 9.60 | 10.16 |
| KGV | 13.10 | 12.63 | 11.64 | 11.24 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 20’240.78 | 20’605.38 | 21’878.68 | 22’705.79 | 23’278.83 |
| EBITDA in Mio. | 21’732.26 | 22’119.58 | 23’942.06 | 24’240.83 | 25’499.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’376.85 | 16’868.25 | 17’797.04 | 18’552.09 | 18’808.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’363.08 | 16’866.66 | 17’751.45 | 18’552.09 | 18’808.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’372.91 | 19’777.97 | 21’448.72 | 22’760.19 | 23’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’652.66 | 16’282.98 | 17’763.30 | 19’424.05 | 20’163.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 6.89 | 7.43 | 8.03 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’457.47 | 43’242.51 | 45’076.24 | 46’855.83 | 47’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’035.02 | -2’828.09 | -3’311.41 | -1’538.67 | -1’556.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’966.10 | 19’754.30 | 20’442.89 | 21’598.50 | 23’384.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’976.74 | -9’588.15 | -10’712.49 | -10’189.33 | -10’416.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.15 | 9.67 | 11.36 | 11.20 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’851.04 | 16’521.56 | 15’430.41 | 17’171.73 | 18’246.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 8.85 | 8.20 | 8.72 | 9.22 |
| Buchwert/Aktie | 22.86 | 25.29 | 25.72 | 30.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’955.38 | 4’978.87 | 109.55 | -3’514.33 | -8’936.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’686.76 | 9’822.47 | 10’012.56 | 10’302.60 | 10’411.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’041.45 | 2’119.71 | 2’169.23 | 2’110.03 | 2’005.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’715.36 | 12’763.24 | 12’684.98 | 12’842.60 | 12’598.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’866.40 | 52’767.45 | 59’126.38 | 65’078.46 | 76’608.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’568.79 | 107’095.53 | 109’847.94 | 115’925.00 | 134’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 08:54 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 12.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 03.02.25 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |