Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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17:30:09
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.06 CHF | 204.75 | 1.09 | 12.04 | +9.18% | +3.89% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.12% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.06 CHF | 204.75 | -20.00 | 146.00 | 0.71 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’455.65 | 52’645.00 | 54’433.47 | 55’095.80 | |
| Dividende | 3.80 | 3.97 | 4.16 | 4.34 | 4.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.82 % | 4.00 % | 4.18 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 7.60 | 8.26 | 8.43 | 8.65 | 8.95 |
| KGV | 13.69 | 12.59 | 12.34 | 12.02 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 19’019.47 | 20’059.59 | 20’225.44 | 20’786.52 | 22’025.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’064.44 | 21’488.94 | 21’950.43 | 23’511.65 | 23’960.91 |
| Gewinn in Mio. | 15’326.57 | 16’312.94 | 16’658.94 | 17’402.86 | 18’100.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’326.57 | 16’312.94 | 16’658.94 | 17’402.86 | 18’100.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’371.17 | 19’625.66 | 20’227.24 | 20’762.92 | 21’347.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’772.60 | 15’597.26 | 16’001.20 | 16’643.42 | 17’718.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 6.44 | 6.75 | 6.96 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’876.89 | 42’690.44 | 43’762.38 | 44’493.80 | 45’729.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’957.60 | -1’505.80 | -2’051.34 | -2’123.12 | -1’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’297.63 | 18’746.01 | 19’434.88 | 19’461.14 | 21’326.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’733.00 | -14’894.00 | -9’618.21 | -10’887.38 | -8’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.42 | 9.43 | 10.01 | 10.85 | 10.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’137.61 | 16’226.86 | 16’797.92 | 17’187.07 | 18’213.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.53 | 8.96 | 8.80 | 9.15 |
| Buchwert/Aktie | 22.71 | 23.87 | 26.71 | 24.40 | 23.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’802.46 | 6’638.19 | 1’054.75 | -3’143.08 | -598.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’721.30 | 10’001.80 | 10’042.25 | 10’099.40 | 10’347.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’746.82 | 1’810.78 | 1’941.40 | 1’732.64 | 1’607.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’655.80 | 12’941.80 | 12’829.88 | 12’732.60 | 12’910.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’075.41 | 46’833.82 | 52’560.24 | 57’455.89 | 60’325.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’446.78 | 98’260.25 | 103’504.19 | 104’541.54 | 116’148.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 14.11.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.24 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | Novartis Buy | UBS AG |