Apple Aktie 908440 / US0378331005
229.97
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1.72
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0.75%
17.01.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.45 EUR | 3524.88 | 0.79 | 28.51 | +21.98% | +0.45% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "258.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3524.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.4% Aufschlag. | |
| KGV | 28.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.45 EUR | 3’524.88 | -5.00 | 216.00 | 0.99 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 412’954.10 | 446’617.05 | 473’591.74 | 485’065.23 | 483’093.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.47 % | 0.49 % | 0.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 8.26 | 9.19 | 9.59 | 9.68 |
| KGV | 31.20 | 27.84 | 25.02 | 23.98 | 23.76 |
| EBIT in Mio. | 131’950.14 | 144’523.65 | 156’453.81 | 156’930.10 | 156’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 143’497.09 | 156’190.37 | 169’992.93 | 173’921.90 | |
| Gewinn in Mio. | 110’552.72 | 121’140.59 | 132’304.57 | 131’307.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’314.78 | 121’933.10 | 127’965.39 | 131’307.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’772.62 | 144’272.13 | 156’148.34 | 158’201.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’504.20 | 146’254.29 | 169’383.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.36 | 8.26 | 8.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 8.26 | 9.19 | 9.59 | 9.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 192’626.49 | 209’711.41 | 229’738.67 | 227’731.00 | 232’068.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’645.15 | -4’250.83 | -4’210.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’443.00 | 146’257.33 | 163’172.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111’252.78 | -118’159.96 | -135’800.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.40 | 9.45 | 10.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 118’435.05 | 137’034.70 | 147’331.51 | 149’876.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.13 | 10.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.64 | 6.34 | 8.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’744.57 | -34’015.40 | -57’939.19 | -77’870.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’368.86 | 36’162.38 | 39’603.00 | 40’543.00 | 42’570.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’696.85 | 11’609.29 | 11’776.78 | 12’852.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’552.23 | 29’559.54 | 31’226.43 | 31’729.00 | 32’998.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’342.71 | 107’118.95 | 147’243.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 381’958.67 | 411’591.01 | 462’040.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 06.01.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 16.12.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Apple Neutral | UBS AG |