Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
244.00
CHF
-2.70
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-1.09%
11:50:50
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 CHF | 230.52 | 1.21 | 11.53 | +10.15% | +3.84% | -0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "255.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 230.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.78% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 CHF | 230.52 | -30.00 | 175.00 | 0.70 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’733.13 | 64’210.28 | 67’091.86 | 70’232.32 | 72’384.87 |
| Dividende | 9.81 | 10.04 | 10.24 | 10.59 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.05 % | 4.14 % | 4.28 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 18.55 | 20.44 | 21.90 | 23.35 | 25.12 |
| KGV | 13.35 | 12.12 | 11.31 | 10.61 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 20’857.13 | 22’698.59 | 24’075.38 | 25’620.12 | 27’324.83 |
| EBITDA in Mio. | 23’257.20 | 25’126.51 | 26’435.13 | 27’694.41 | |
| Gewinn in Mio. | 13’625.03 | 15’456.84 | 16’646.16 | 18’202.05 | 19’621.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’027.93 | 16’544.92 | 17’738.97 | 18’796.76 | 19’846.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’442.01 | 20’498.64 | 22’084.80 | 23’980.12 | 26’190.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’347.68 | 20’832.47 | 22’327.46 | 23’810.41 | 23’233.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.69 | 18.92 | 20.32 | 21.58 | 22.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’208.52 | 49’631.80 | 52’030.56 | 54’307.60 | 56’937.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’336.15 | -4’112.97 | -4’198.31 | -4’475.25 | -4’623.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’682.73 | 21’381.94 | 22’484.23 | 24’192.83 | 25’878.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’171.07 | -9’888.79 | -9’743.69 | -8’107.50 | -8’181.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.98 | 23.99 | 27.07 | 28.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’066.43 | 15’389.03 | 16’232.76 | 17’655.89 | 18’213.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.12 | 17.49 | 18.50 | 20.83 | 21.85 |
| Buchwert/Aktie | 44.45 | 53.22 | 63.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’049.97 | 9’703.52 | 3’325.94 | -529.29 | -2’229.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’574.78 | 13’604.67 | 14’127.67 | 14’321.33 | 14’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’304.13 | 4’357.41 | 4’518.70 | 4’542.90 | 4’400.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’365.71 | 13’506.26 | 13’837.80 | 13’830.00 | 14’298.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’991.00 | 43’258.74 | 51’729.26 | 62’592.51 | 74’323.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’922.98 | 105’775.89 | 114’801.53 | 126’499.80 | 139’726.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 19.12.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. |