Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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1.47%
17.04.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.50 EUR | 142.48 | 0.75 | 13.6 | +8.15% | +2.01% | -9.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "330.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.42% Aufschlag. | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.50 EUR | 142.48 | 47.00 | 187.00 | 1.16 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’257.02 | 66’241.52 | 68’927.59 | 70’414.24 |
| Dividende | 5.79 | 6.13 | 6.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.08 % | 2.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.69 | 21.87 | 23.87 | 23.23 |
| KGV | 14.95 | 13.46 | 12.33 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 11’711.91 | 12’625.46 | 13’827.70 | |
| EBITDA in Mio. | 13’561.44 | 14’450.79 | 15’421.53 | 16’219.05 |
| Gewinn in Mio. | 9’168.13 | 9’901.92 | 10’123.58 | 10’378.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’014.70 | 9’688.37 | 10’654.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’741.58 | 12’732.08 | 13’223.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’975.66 | 13’118.53 | 13’973.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.69 | 21.87 | 23.87 | 23.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.89 | 21.08 | 23.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’310.20 | 22’566.78 | 23’692.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’530.40 | -4’669.40 | -2’350.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’615.32 | 12’077.05 | 12’147.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’362.95 | -9’380.26 | -9’464.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.18 | 24.99 | 23.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’053.60 | 8’919.71 | 10’318.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.88 | 18.98 | 22.50 | 21.29 |
| Buchwert/Aktie | 41.36 | 44.50 | 51.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’313.00 | 3’977.57 | 9’666.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’037.25 | 2’137.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’252.95 | 2’153.06 | 2’142.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’084.05 | 6’268.17 | 6’067.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’654.81 | 20’324.22 | 21’092.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’828.07 | 61’536.45 | 55’520.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.