Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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21.03.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.23 CHF | 221.71 | 1.01 | 11.98 | +8.57% | +3.53% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.83% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.23 CHF | 221.71 | -18.00 | 196.00 | 0.88 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’018.32 | 53’969.56 | 55’380.85 | 57’400.19 | 58’776.00 |
| Dividende | 3.86 | 4.04 | 4.10 | 4.38 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.47 % | 3.51 % | 3.76 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 8.35 | 8.68 | 9.29 | 9.91 | 10.43 |
| KGV | 13.97 | 13.43 | 12.56 | 11.76 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 20’693.62 | 20’879.06 | 22’066.11 | 23’441.17 | 24’065.50 |
| EBITDA in Mio. | 21’414.35 | 21’843.57 | 22’763.61 | 23’441.36 | 25’499.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’557.51 | 16’928.82 | 17’828.80 | 18’976.95 | 19’504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’557.51 | 16’928.82 | 17’828.80 | 18’976.95 | 19’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’520.57 | 19’790.03 | 21’186.34 | 24’113.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’849.30 | 16’626.96 | 17’666.53 | 19’029.74 | 20’163.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 6.99 | 7.37 | 8.12 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’263.39 | 43’880.34 | 45’009.71 | 47’661.20 | 48’400.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’967.00 | -2’026.20 | -1’846.25 | -2’014.00 | -2’045.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’569.60 | 19’190.75 | 19’404.04 | 21’464.20 | 22’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’450.20 | -8’300.00 | -8’468.00 | -8’338.33 | -8’710.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.56 | 9.92 | 10.67 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’100.48 | 15’767.75 | 14’950.07 | 16’916.67 | 18’246.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.87 | 7.22 | 7.52 | 8.72 | 9.22 |
| Buchwert/Aktie | 23.16 | 25.91 | 28.37 | 27.90 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’394.13 | 9’150.44 | 3’187.46 | -768.99 | -5’254.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’798.16 | 9’971.80 | 10’142.39 | 10’398.00 | 10’534.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’130.28 | 2’197.64 | 2’337.12 | 2’339.04 | 2’137.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’728.20 | 12’649.18 | 12’707.87 | 12’859.25 | 12’850.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’900.04 | 51’071.69 | 58’047.03 | 65’779.35 | 79’864.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’365.25 | 110’882.04 | 117’390.93 | 126’091.50 | 143’242.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 06.03.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 12.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG |