Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.66 CHF | 210.2 | 1.03 | 11.61 | +8.28% | +3.69% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 210.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.77% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.66 CHF | 210.20 | -6.00 | 179.00 | 0.82 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’625.82 | 53’670.50 | 54’974.62 | 56’160.57 | 56’777.67 |
| Dividende | 3.89 | 4.07 | 4.12 | 4.37 | 4.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.81 % | 3.86 % | 4.10 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 8.26 | 8.55 | 9.22 | 9.60 | 10.16 |
| KGV | 12.92 | 12.48 | 11.58 | 11.12 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 20’319.89 | 20’643.43 | 21’819.70 | 22’705.79 | 23’278.83 |
| EBITDA in Mio. | 21’746.08 | 22’208.12 | 23’670.54 | 24’240.83 | 25’499.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’434.46 | 16’891.25 | 17’728.11 | 18’552.09 | 18’808.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’424.08 | 16’891.01 | 17’680.73 | 18’552.09 | 18’808.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’372.91 | 19’777.97 | 21’448.72 | 22’760.19 | 23’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’573.30 | 16’314.07 | 17’109.69 | 19’424.05 | 20’163.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 6.88 | 7.15 | 8.03 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’006.28 | 43’764.15 | 44’904.84 | 46’855.83 | 47’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’035.02 | -2’828.09 | -3’311.41 | -1’538.67 | -1’556.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’911.44 | 19’864.80 | 20’180.65 | 21’598.50 | 23’384.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’976.74 | -9’588.15 | -10’712.49 | -10’189.33 | -10’416.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.15 | 9.67 | 11.37 | 11.20 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’705.04 | 16’551.38 | 15’253.36 | 17’171.73 | 18’246.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 8.85 | 8.20 | 8.72 | 9.22 |
| Buchwert/Aktie | 22.86 | 25.29 | 25.72 | 30.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’903.55 | 5’920.49 | 20.53 | -3’514.33 | -8’936.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’724.13 | 9’824.84 | 10’059.06 | 10’302.60 | 10’411.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’104.85 | 2’186.31 | 2’385.41 | 2’110.03 | 2’005.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’772.36 | 12’779.99 | 12’731.09 | 12’842.60 | 12’598.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’085.19 | 51’965.80 | 58’649.44 | 65’078.46 | 76’608.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’568.79 | 107’095.53 | 109’847.94 | 115’925.00 | 134’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 12:06 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 12.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 03.02.25 | Novartis Buy | UBS AG |