Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
365.27
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23.12.2024
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 173.99 | 0.75 | 15.74 | +10.17% | +1.58% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "387.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 396.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 173.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.6% Aufschlag. | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 173.99 | -3.00 | 199.00 | 1.08 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’258.48 | 65’904.38 | 69’115.87 | 70’109.32 | 72’183.73 |
| Dividende | 5.39 | 5.77 | 6.13 | 6.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.58 % | 1.68 % | 1.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.81 | 22.01 | 24.20 | 24.47 | 24.75 |
| KGV | 16.75 | 16.59 | 15.09 | 14.93 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 13’687.85 | 13’507.18 | 14’459.17 | 15’465.79 | |
| EBITDA in Mio. | 15’419.89 | 15’287.55 | 16’301.05 | 16’788.34 | 17’214.42 |
| Gewinn in Mio. | 10’467.63 | 10’279.78 | 10’850.92 | 10’699.05 | 11’091.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’608.00 | 10’432.32 | 11’195.15 | 11’687.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’179.08 | 13’067.47 | 14’004.32 | 15’017.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’001.58 | 12’982.60 | 13’963.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.81 | 22.01 | 24.20 | 24.47 | 24.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.29 | 21.86 | 24.01 | 25.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’693.86 | 22’284.26 | 23’340.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’572.00 | -2’861.00 | -2’153.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’211.30 | 11’965.25 | 12’010.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’666.96 | -7’863.71 | -9’811.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.20 | 24.42 | 27.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’894.04 | 9’816.34 | 10’178.49 | 11’688.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.96 | 19.06 | 20.18 | 22.31 | 24.09 |
| Buchwert/Aktie | 39.83 | 45.75 | 52.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’585.40 | 3’750.25 | 3’887.90 | 2’458.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’127.17 | 2’135.67 | 2’208.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’129.87 | 2’126.67 | 2’111.89 | 1’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’160.65 | 6’093.69 | 6’168.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’159.51 | 21’078.46 | 23’599.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’981.50 | 62’584.56 | 58’555.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.