Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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19.12.2024
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.38 | 1.11 | 11.52 | +8.83% | +3.98% | -4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.07% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.38 | -18.00 | 170.00 | 0.74 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’397.23 | 52’428.90 | 53’154.12 | 54’554.87 | 55’895.67 |
| Dividende | 3.77 | 3.92 | 4.07 | 4.30 | 4.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.11 % | 4.27 % | 4.51 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 8.22 | 8.54 | 8.98 | 9.65 |
| KGV | 12.57 | 11.59 | 11.16 | 10.61 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 18’982.24 | 20’016.09 | 20’242.16 | 20’953.75 | 22’502.83 |
| EBITDA in Mio. | 20’039.67 | 21’372.93 | 21’850.87 | 23’554.62 | 24’185.91 |
| Gewinn in Mio. | 15’296.75 | 16’268.34 | 16’722.94 | 17’511.21 | 18’514.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’296.75 | 16’268.34 | 16’722.94 | 17’511.21 | 18’514.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’628.21 | 19’859.67 | 20’941.41 | 22’044.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’715.38 | 15’422.74 | 15’891.23 | 16’705.62 | 17’995.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 6.44 | 6.73 | 6.97 | 7.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’781.19 | 42’550.15 | 43’388.55 | 44’681.83 | 46’129.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’069.05 | -1’454.19 | -1’836.59 | -2’101.41 | -1’622.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’011.36 | 18’576.90 | 19’255.36 | 19’553.95 | 21’509.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’347.22 | -14’284.90 | -9’608.26 | -10’658.25 | -9’858.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.11 | 9.57 | 10.88 | 11.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’340.26 | 16’235.57 | 16’801.01 | 17’128.18 | 18’276.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.48 | 8.82 | 8.73 | 9.30 |
| Buchwert/Aktie | 22.62 | 23.44 | 26.02 | 24.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’152.52 | 7’238.65 | 1’599.33 | -2’920.29 | -3’177.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’679.00 | 9’982.50 | 10’035.20 | 10’091.17 | 10’331.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’636.42 | 1’705.67 | 1’829.86 | 1’700.68 | 1’581.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’730.23 | 12’957.29 | 12’828.53 | 12’738.33 | 12’911.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’136.70 | 47’026.39 | 52’726.97 | 57’796.19 | 61’688.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’421.84 | 99’622.82 | 105’068.80 | 105’604.03 | 116’559.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 17.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.24 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.24 | Novartis Underweight | Barclays Capital |